14-03-2012, 00:00
- Nadchodzący debiut Vantage Development na warszawskiej giełdzie to ważne wydarzenie dla wszystkich inwestorów Impel S.A., stanowiące finalizację transakcji wydzielenia działalności deweloperskiej z Impel S.A. oraz przeniesienia jej do Vantage Development. Dzięki tej transakcji wzmocnimy strukturę organizacyjną i zwiększymy przejrzystość obu spółek. - mówi Przewodniczący Rady Nadzorczej i główny akcjonariusz Vantage S.A Grzegorz Dzik.
- W związku z zatwierdzeniem podziału Impel S.A. przez sąd rejestrowy, znamy już harmonogram naszej oferty publicznej. Najważniejszym dniem dla wszystkich inwestorów zainteresowanych akcjami Vantage będzie 6 marca 2012 r. Jest to ostatni dzień, w którym mogą oni nabyć akcje Impel S.A., które uprawnią do objęcia akcji Vantage Development. Debiut Spółki, który zakończy unikalną w skali naszego rynku transakcję powinien nastąpić do końca marca 2012 r.- mówi Prezes Zarządu Vantage Development Edward Laufer.
Szczegółowy Harmonogram
Etap transakcji | Planowany termin realizacji poszczególnych etapów |
Ostatni dzień notowania akcji Impel oznaczonych jako uprawniających do objęcia akcji Vantage | 6 marca 2012 r. |
Ustalenie kursu odniesienia dla akcji Impel | 6 marca 2012 r. (po zakończeniu notowań) |
Dzień Referencyjny | 9 marca 2012 r. |
Przydział akcji oferowanych za pośrednictwem KDPW. Rejestracja akcji oferowanych na kontach uczestników KDPW. Przekazanie dopłat gotówkowych za pośrednictwem KDPW. |
20 marca 2012 r. |
Pierwsze notowanie Vantage Development | 23 marca 2012 r. |
Opis transakcji
Podział został dokonany poprzez przeniesienie części majątku spółki Impel S.A, tj. Zakładu Ecoimpel, na Vantage Development w zamian za akcje Vantage Development. Transakcja nie wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego Impel S.A. W oparciu o wycenę Vantage Development ustalono, iż wartość godziwa 1 akcji podziałowej Vantage Development wynosi 4,72 zł, a parytet wymiany akcji wyniesie 1:3,2109. Oznacza to, że każdy akcjonariusz Impel S.A., z tytułu posiadania jednej akcji Impel S.A. otrzyma 3,2109 akcji Vantage Development, zachowując dotychczas posiadane akcje Impel S.A.. Jeżeli akcjonariusz Impel S.A. posiada taką liczbę akcji, która w wyniku pomnożenia przez 3,2109 będzie dawała liczbę niecałkowitą, Spółka wypłaci stosowną dopłatę gotówkową. Aktywa, które zostaną wniesione do Vantage Development, wycenione zostały na 184,23 mln zł na dzień 1 maja 2011 r.
Oferta publiczna skierowana będzie jedynie do akcjonariuszy Impel S.A, którzy będą posiadać akcje tej spółki 9 marca 2012 r. W efekcie w portfelach akcjonariuszy Impel S.A. znajdą się akcje dwóch spółek (dotychczas posiadane akcje Impel S.A. oraz przydzielone akcje Vantage Development).
Podobne artykuły
Komentarze