Ronson z sukcesem zakończył emisję akcji i warrantów dających prawo do objęcia akcji. Spółka pozyskuje dzięki temu 72,6 mln zł, z których zamierza sfinansować rozpoczęcie 7 projektów w trzech miastach Polski. Nowe inwestycje pozwolą Grupie Ronson zaoferować już w przyszłym roku dodatkowo niemal 550 mieszkań.

Ronson zakończył ofertę prywatną 22,7 mln akcji oraz takiej samej liczby warrantów dających prawo do objęcia akcji (w stosunku 1:1). Cena emisyjna, po której inwestorzy nabyli akcje oraz warranty została ustalona na 1,60 zł i była zbliżona do ceny rynkowej akcji w okresie przeprowadzania emisji. W rezultacie wpływy z emisji akcji wyniosły ponad 72,6 mln zł.

W wyniku przeprowadzanej transakcji łączna liczba akcji Spółki wzrasta o blisko 45,4 mln, zaś liczba akcji wyemitowanych w ramach zakończonej oferty będzie odpowiadać blisko 17% wszystkich akcji po podwyższeniu kapitału Ronson Europe N.V. ITR Dori, główny akcjonariusz spółki objął wszystkie oferowane warranty oraz część akcji, dzięki czemu utrzyma dotychczasowy udział w kapitale na poziomie 64,2%.

– Ofertę akcji i warrantów należy uznać za duży sukces. Nasza strategia zakłada wykorzystanie środków z emisji do szybkiego wprowadzenia do oferty jak największej liczby projektów, które będą uruchamiane w pierwszej kolejności w stosunkowo niewielkich etapach. Dzięki temu spółka znacząco uatrakcyjni swoją ofertę. Nasza decyzja podyktowana jest przede wszystkim bardzo dobrymi wynikami sprzedaży lokali w ostatnich miesiącach, które notujemy w obecnie realizowanych projektach.

Istotne jest także to, że nasz główny akcjonariusz, biorąc udział w ofercie, potwierdził długoterminowe zaangażowanie w spółce - mówi Shraga Weisman, Prezes Zarządu Ronson Europe.

- Obserwowaliśmy duże zainteresowanie naszą ofertą także ze strony największych funduszy emerytalnych i innych polskich inwestorów instytucjonalnych, którzy objęli pozostałą część naszej oferty –  dodaje Tomasz Łapiński, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu.

Cele oferty

Środki pozyskane z emisji akcji Ronson zamierza przeznaczyć na rozpoczęcie w przyszłym roku 7 nowych projektów mieszkaniowych w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Dzięki nowym projektom spółka zaoferuje łącznie niemal 550 lokali o powierzchni użytkowej wynoszącej około 40 tys. m². W 5 przypadkach będzie to uruchomienie zupełnie nowych inwestycji. Pozostałe dwa to ostatnie etapy warszawskich projektów Imaginarium oraz Gemini.

Uruchamiając nowe inwestycje, Ronson realizuje strategię ekspansji geograficznej wchodząc do nowych miast, tj. Wrocławia oraz Szczecina. Do tej pory spółka obecna była w Warszawie oraz Poznaniu. 

– Zamierzamy efektywnie korzystać ze środków już teraz. Planujemy zrefinansować część zobowiązań zaciągniętych na zakup działek i zwolnić część zabezpieczeń. Dzięki temu w momencie rozpoczynania nowych inwestycji posłużą nam one jako wkład własny w projektach współfinansowanych przez banki – wyjaśnia Tomasz Łapiński. 

Listę projektów, które planuje uruchomić Ronson w 2010 r. prezentuje poniższa tabela: